数据截至：2025 年 6 月，币种未注明处均为 USD

1 . 市场规模与宏观概况

  • 网民规模：越南 2025 年初互联网用户 7 ,980 万，渗透率 78.8 % ；社交媒体身份数 7 ,620 万，占总人口 75.2 %。手机连接数 1 .27 亿（相当于 126 % 人口），移动下行中位速 75.7 Mbps，固定宽带 153.9 Mbps。(datareportal.com)
  • 数字广告市场：2024 年投放规模 16.4 亿–12.9 亿美元区间（不同机构口径），到 2030 年预计翻倍至 28–46 亿美元，年复合增速 12–14 %。(imarcgroup.com, techsciresearch.com)
  • 设备偏好：越南“跳过 PC”，移动端为主，年轻人口推动视频与社交电商爆发。

2 . 流量来源结构

来源份额&特点备注
搜索Google 95.66 %；本土 Cốc Cốc 3.44 %，Bing/Yahoo <1 %。(gs.statcounter.com)Cốc Cốc 在桌面端仍有广告价值（低价插屏、关键词包年）。
社交 / 内容Facebook 覆盖 7 ,620 万；YouTube 6 ,230 万；TikTok（18+）4 ,090 万；Instagram 1 ,060 万；Zalo≈7 ,800 万活跃，渗透 85 %。(datareportal.com, primetweets.com)TikTok、Zalo 带动直播+私域转化。
电商平台Shopee 1.34 亿月访（60.5 % 直接流量）；Lazada 1,330 万；Tiki 350 万（月访 55 % SEO 贡献）；本土生鲜 BachHoaXanh & C2C Chotot 增长快。(similarweb.com, similarweb.com, similarweb.com)“视频电商”GMV 已占东南亚电商 GMV 20 %，TikTok Shop 是主引擎。(thinkwithgoogle.com)

3 . 广告成本与投放效率

指标Google AdSenseFacebook/Instagram说明
平均 CPC$0.03 (worldpopulationreview.com)$0.16 (adcostly.com)搜索仍最低价流量池；FB 转化更高。
平均 CPM—$1.83 (adcostly.com)低于印尼/泰国约 25 – 40 %。
CTR 参考—1.12 % (adcostly.com)素材、落地页越本地化越高。

投放提示

  • TikTok CPM 依品类落在 $1.5 – $3 区间，短视频+直播成交效率最高。
  • Zalo OA（官方账号）可承接售后客服与推送，成本≈SMS 的 30 %。

4 . 监管与合规

  • 跨境广告：自《70/2021/ND-CP》起，Google、Meta 等平台向越南受众投放广告须在越南 备案、留存广告数据 6 个月，并配合内容下架 → 建议在合同中写入“内容合规责任分担”。(indochinecounsel.com)
  • 数据合规：《个人数据保护法令 13/2023/NĐ-CP》要求在越南收集的个人数据默认需本地存储，用户撤回同意后 72 小时内删除。
  • 内容审查：2024 年 12 月《147 号议定》要求所有社交平台启用实名验证。新进品牌需准备 KYC 方案。
  • 电商外来竞争：政府已要求 Temu 等超低价平台注册并加强税务、质检。(lemonde.fr)

5 . 趋势洞察

  1. 短视频+社交电商：TikTok Shop 的“直播间秒杀”与 Facebook Live Selling 形成“双核”，视频 GMV 占比 2022→2024 翻四倍。(thinkwithgoogle.com)
  2. 本地化消息渠道：Zalo 与地方政府、学校系统深度集成，成为“数字基础设施”；品牌应同步建设 Zalo OA 与迷你小程序。
  3. AI 驱动创意：生成式 AI 广告素材测试在越南已降到 3–5 天一个迭代周期，配合低 CPM 带来极佳 ROAS。
  4. 下沉市场：农村仍有 2,150 万人离线，但 4G 覆盖提升+智能机均价下探，视频内容是教育潜在消费者的入口。(datareportal.com)

6 . 进入与增长策略建议

目标建议动作预期效果
快速获客TikTok Spark Ads + Live，首月以 GMV/ROI 双指标跑模型90 天内验证 SKU/主播匹配
品牌建设YouTube CTV 广告 + KOC 长尾种草覆盖新兴中产、提高品牌搜索量
私域/复购Zalo OA + Shopee/VNPay 会员小程序20 %+ 复购率，降低平台佣金依赖
SEO & 本土搜索同步优化 Google & Cốc Cốc（关键词越南语重写）抢占 3.4 % 本土长尾+低价付费关键词

7 . 风险与挑战

  • 监管合规成本上升：实名认证、数据本地化要求可能推高 IT 成本 10 – 15 %。
  • 价格战：Temu、TikTok Shop 补贴后利润空间被压缩，需强化差异化供应链。
  • 支付/物流：除大城市外，COD 仍占 >60 %，退货率高；建议接入 VNPay-QR 与合作 3PL。

8 . 结论

越南线上流量仍处“红利期”：

  • 流量单价在东南亚最低梯队，而社交、电商渗透率已接近成熟市场。
  • 视频电商与本土超级应用（Zalo、Shopee）为品牌提供高转化、新基建。
  • 监管正走向与中国类似的强管趋势，早布局合规与私域可建立壁垒。

下一步：结合自身品类与渠道能力，可先用 TikTok Shop + Zalo 私域做 MVP，3 个月跑通单量与复购，再放大 Facebook 广告与 Shopee 官方店，加速规模化。

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